L'entreprise française qui a aidé Elon Musk à produire la plus grosse batterie au monde en 100 jours lance une IPO qui pourrait la valoriser 1 Md€

La ferme photovoltaïque de Neoen à Hornsdale en Australie et la plus grosse batterie du monde de Tesla. YouTube/Floodlight Media

Neoen, producteur indépendant d'énergies renouvelables, a annoncé mercredi avoir enregistré son document de base auprès de l'Autorité des marchés financiers (AMF), première étape de son projet d'introduction en Bourse.

La société envisage dans ce cadre de procéder à une augmentation de capital d'environ 450 millions d'euros.

Cet apport financier doit lui permettre de réaliser son programme d'investissement et d'atteindre, à fin 2021, une capacité d'exploitation et de construction d’au moins cinq gigawatts, contre deux gigawatts aujourd'hui.

Une source proche du dossier avait déclaré à Reuters en mars dernier que Neoen envisageait une introduction en Bourse d'ici fin 2018 qui pourrait valoriser l'entreprise environ 1 milliard d'euros.

Détenue par Impala, holding de l'homme d'affaires français Jacques Veyrat — qui a l'intention de demeurer l'actionnaire majoritaire de l'entreprise — Neoen est connue pour travailler avec deux géants de la tech: Google et Tesla.

Neoen vient ainsi de signer un contrat de vente d'électricité verte avec Google qui achètera 100% de l'électricité verte qui sera produite par le parc éolien de Hedet en Finlande, d'une puissance de 81 MW, détenu à 80% par Neoen et à 20% par Prokon Finland. A l'image d'autres grandes entreprises de la tech, Google cherche à se procurer des énergies renouvelables bon marché pour gérer leurs coûts et réduire leur empreinte carbone.

Pour Tesla, Neoen a fourni le parc éolien pour fournir l'énergie nécessaire à la construction de la plus grande batterie lithium-ion au monde en Australie.

Neoen vise, pour l'ensemble de l'année 2018, un chiffre d’affaires de 220 à 230 millions d'euros et un Ebitda (excédent brut d'exploitation) courant compris entre 170 et 175 millions d'euros.

Il se fixe pour objectif de parvenir, en 2021, à dégager un Ebitda courant de près de 400 millions.

Compte-tenu de ses objectifs à moyen terme, la société s'attend à pouvoir verser un premier dividende au titre de l’exercice 2021, qui serait payable en 2022.

Créée en 2008, Neoen est actuellement contrôlée à 54% par Impala et compte pour autres grands actionnaires le fonds Omnes Capital (23%) et Bpifrance (14%). 9 % management, salariés et auto-détention.

Vous avez apprécié cet article ? Likez Business Insider France sur Facebook !

Lire aussi : Facebook dit qu'il fonctionnera avec des énergies 100% renouvelables d'ici à 2020

VIDEO: Voici comment Michael Jordan gagne et dépense son milliard de dollars